华泰证券维持北鼎股份买入评级 目标价15.48元
华泰证券8月8日发布研报，维持北鼎股份买入评级，目标价位15.48元。截至报告日，公司最新收盘价为12.44元，较目标价有24.44%的上行空间。华泰证券预测，北鼎股份2025年归母净利润1.16亿元，同比增长67.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9.23 | 10.89 | 12.04 |
| 归母净利润(亿元) | 1.16 | 1.45 | 1.6 |
| 每股收益(元) | 0.36 | 0.44 | 0.49 |
| 每股净资产(元) | 2.31 | 2.56 | 2.85 |
| 市盈率(PE) | 36.13 | 29.03 | 26.24 |
| 市净率(PB) | 5.56 | 5.03 | 4.52 |
| 净资产收益率(%) | 15.39 | 17.33 | 17.22 |
注：数据获取自研报正文。
北鼎股份近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为15.05元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 中金公司 | 14.3 | 跑赢行业 | 2025年中报点评：内销受益国补，Q2保持高增 |
| 2025-08-08 | 华泰证券 | 15.48 | 买入 | 政策红利持续释放，上调盈利预测 |
| 2025-07-22 | 国泰海通 | 15.2 | 增持 | 北鼎股份2025H1业绩快报点评：Q2改善延续，收入业绩高增 |
| 2025-07-18 | 兴业证券 | - | 增持 | 国补催化收入持续高增，盈利大幅改善 |
| 2025-07-10 | 国泰海通 | 15.2 | 增持 | 北鼎股份更新报告：高端小众品牌扩圈，组织焕发新活力 |
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