公告日期：2025-06-20

国金证券股份有限公司

关于

江西耐普矿机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“本保荐机构”）接受江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称与《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3
一、保荐机构项目人员情况...... 3
二、发行人基本情况...... 3三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况...... 4
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 9
二、本次证券发行的决策程序合法...... 9
三、本次发行符合相关法律规定...... 9
四、发行人存在的主要风险...... 20
五、发行人的发展前景的简要评价...... 28

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构项目人员情况

（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司。

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓名 保荐业务执业情况

国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事，经济学硕士，曾
主持或参与飞鹿股份（300665.SZ）、春风动力（603129.SZ）、耐普矿机
李俊 （300818.SZ）、开创电气（301448.SZ）等 IPO 项目以及飞鹿股份（300665.SZ）
可转债项目、以简易程序向特定对象发行股票项目、永达股份（001239.SZ）
重大资产重组项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐
业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司资深业务经理，金融学硕士，
曾主持或参与耐普矿机（300818.SZ）、松井股份（688157.SH）、开创电气
殷啸尘 （301448.SZ）等 IPO 项目以及大千生态（603955.SH）非公开发行股票、姜
堰城投公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐
业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人

陈星雨，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务经理，金融学硕士，曾主持或参与福事特（301446.SZ）等IPO项目以及永达股份（001239.SZ）重大资产重组项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、其他项目组成员

靳炳林、吴过。
二、发行人基本情况

公司名称 江西耐普矿机股份有限公司

公司英文名称 NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD.

法定代表人 郑昊

注册资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。