公告日期：2025-06-20

国金证券股份有限公司

关于

江西耐普矿机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务情况...... 5

三、发行人的核心技术和研发水平...... 5

四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

五、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次发行情况 ...... 18

一、本次发行履行的内部程序...... 18

二、本次发行的基本情况...... 18

三、本次可转债发行的基本条款...... 21
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 31

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 31

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 31

三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 32
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 33
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 34
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 35第七节 保荐机构对发行人是否符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
说明 ...... 36

一、本次发行符合《公司法》的相关规定...... 36

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 36

三、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 38

四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 44
第八节 保荐机构对发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 47
第九节 持续督导期间的工作安排 ...... 49

第十节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 51
第十一节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 52

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：江西耐普矿机股份有限公司

公司英文名称：NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD.

法定代表人：郑昊

注册资本：16,877.2604 元人民币

成立日期：2005 年 10 月 14 日

注册地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号

办公地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号

邮政编码：334100

联系方式：0793-8457210

传真号码：0793-8461088

公司网址：http://www.naipu.com.cn

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司简称：耐普矿机

公司代码：300818

统一社会信用代码：913611007814526310

经营范围：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，新材料技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成，橡胶制品销售，橡胶制品制造，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机……
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