
公告日期:2025-08-15
关于佳禾智能科技股份有限公司
不提前赎回佳禾转债的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“佳禾智能”或“公司”)2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定,对佳禾智能不提前赎回“佳禾转债”事项进行了认真、审慎的核查,核查情况及核查意见如下:
一、可转换公司债券基本概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意,佳禾
智能于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,040,000 张,每
张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元,扣除相关发行费用10,088,444.39 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“天职业字[2024]1127 号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券
交易所上市交易,债券简称“佳禾转债”,债券代码“123237”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束
起至可转债到期日(2030 年 1 月 3 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(四)可转换公司债券价格调整情况
1、公司发行可转换公司债券的初始转股价格为:21.75元/股。
2、2024 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十一次会议,分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,并
于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议上述议案,同意以实施权益分
派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税),不送红股,不以资本
公积金转增股本。2024 年 5 月 29 日,公司实施了 2023 年年度权益分派,根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳禾转
债的转股价格于 2024 年 5 月 29 日起由原 21.75 元/股调整为 21.60 元/股。具体
情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。
3、2024 年 7 月 15日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转股价格的相关事宜。同日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为 13.58 元/股,修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的公告》(公告编号:2024-071)。
4、2025 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第十七次会议,分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》,
并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会审议上述议案,同意以实施权益
分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元(含税),不送红股,不以资本
公积金转增股本。2025 年 6 月 3 日,公司实施了 2024 年年度权益分派,根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳禾转
债的转股价格于 2025 年 6 月 3 日起由原 13.58 元/股调整为 13.46 元/股。具体情
况详见公司在巨潮资……
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