公告日期：2025-08-14

招商证券股份有限公司

关于佳禾智能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见
佳禾智能科技股份有限公司（ 以下简称（ 佳禾智能”或（ 公司”）拟变更 2024
年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途。招商证券股份有限公司（ 以下简称 招商证券”、 保荐机构”）作为佳禾智能的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对佳禾智能本次变更募集资金用途的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、本次变更募集资金投资项目的概述

一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《（ 关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能
于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券
面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39
元（ 不含税）后实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。募集资金用于（ 年
产 500 万台骨传导耳机项目” 年产 900 万台智能手表项目” 年产 450 万台智能
眼镜项目”及 补充流动资金项目”。经天职国际会计师事务所特殊普通合伙审
计并于 2024 年 1 月 10 日出具了 天职业字[2024]1127 号”《佳禾智能科技股份
有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

二）募集资金的使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 已投入金 实施主体 达到预定可使用状
资金净额 额 态时间 2

1 年产 500 万台骨 26,588.64 24,143.00 - 江西佳禾电声 2028 年 1 月 10 日
传导耳机项目 科技有限公司

2 年产 900 万台智 33,216.11 21,303.00 - 江西佳禾电声 2028 年 1 月 10 日
能手表项目 科技有限公司

3 年产 450 万台智 27,583.65 24,954.00 - 江西佳禾电声 2028 年 1 月 10 日
能眼镜项目 科技有限公司

4 补充流动资金项 30,000.00 28,991.16 28,991.16 佳禾智能 不适用

目 1

合计 117,388.40 99,391.16 28,991.16

注 1：补充流动资金项目募集资金专用账户已注销。

注 2：（ 年产 500 万台骨传导耳机项目” 年产 900 万台智能手表项目”及（ 年产 450 万台智

能眼镜项目”最初计划于 2026 年 1 月 10 日达到预定可使用状态。基于对宏观经济环境复杂

变化、国际形势不确定性加剧等因素的全面考量，同时为有效规避大规模固定资产投入可能

导致的效益下滑风险，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三

届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将上

述募投项目达到预定可使用状态的日期调整为 2028 年 1 月 10 日。

三）本次变更募集资金用途的情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，实现

股东利益最大化，公司拟使用年产 500 万台骨传导耳机项目” 年产 90……
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