公告日期：2025-06-20

证券代码：300793.SZ 证券简称：佳禾智能
转债代码：123237.SZ 转债简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司

可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

发行人：佳禾智能科技股份有限公司

（广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号）

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2025 年 6 月

重要声明

依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《佳禾智能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”、“公司”、“发行人”）对外发布的 2024 年年度报告等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

第一节 本次债券概况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务情况......13
第四节 发行人募集资金使用情况......15
第五节 本次债券担保人情况......18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况......20
第八节 本次债券跟踪评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

2022 年 12 月 12 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2022 年第 85 次
审议会议，根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2023 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会（“以下简称“中国证监会””）
出具《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞182 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于 2024 年1 月 4 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,040,000 张，
每张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用10,088,444.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了
审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债已于 2024 年 1 月 24 日在深
圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体：佳禾智能科技股份有限公司
（二）债券全称：2024 年佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（三）债券简称：佳禾转债
（四）债券代码：123237.SZ
（五）债券发行量：100,400.00 万元（10,040,000 张）
（六）债券上市量：100,400.00 万元（10,040,000 张）
（七）债券上市地点：深圳证券交易所

（九）债券期限：……
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