公告日期：2025-06-06

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-053

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于签订附带生效条件的收购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）全资子公司 Cosonic International Pte. Ltd（以下简称“佳禾国际”或“买方”）拟收购CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（以下合称“卖方”或“交易对方”）持有的 beyerdynamicGmbH&Co.KG（以下简称“标的公司”或“BDKG”，系一家注册于德国的有限合伙企业）的全部有限合伙权益，卖方持有的 BD KG的普通合伙人 BEYER DYNAMIC Verwaltungs-GmbH（以下简称“BD GmbH”,系一家注册于德国的有限责任公司）的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股
东借款（以下简称“本次交易”）。2025 年 6 月 5 日，公司、佳禾国际与卖方签
署了附交割先决条件的《关于股份和有限合伙人权益的买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。

2.佳禾国际拟以现金方式支付对价，各方达成一致的初步收购价款为 12,200
万欧元，最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据和《股权买卖协议》约定的计算方式确定。

3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.2025 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签
订附带生效条件的收购协议的议案》。截至本公告日，公司聘请的中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，待标的公司审计、评估工作完成后，公司将履行
相应的内部审议程序。

5.本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性；本次交易需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

公司拟通过佳禾国际使用现金收购卖方 Carol Shirley Beyer、Carina-Gloria
Mühling、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards 持有的 BDKG 全部有限合伙权益（即 BDKG93.63%合伙份额），
卖方持有的 BD KG 的普通合伙人 BD GmbH 的 100%股权（BD GmbH 持有 BD
KG 6.36%合伙份额），以及卖方持有的 BD KG 的股东借款。

本次交易前，标的公司的股权结构如下：

（注：上述股份比例数据计算结果尾差系四舍五入所致）

本次交易后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

经各方协商一致，初步收购价款为 12,200 万欧元（以中国人民银行于 2025
年 5 月 30 日公告的欧元-人民币汇率中间价（8.1620）计算，折合人民币约为99,576.4 万元）。最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据和《股权买卖协议》约定的收购价款计算方式确定。

本次支付交易对价的资金来源包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等方式，最终资金来源以公司的实际经营现金需求及本次收购事项的资金需求的轻重缓急另行确定。

截至本公告日，公司正聘请中介机构开展标的公司的审计、评估工作，并推进境外投资相关审批备案程序，相关工作尚未完成。

（二）审议情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同。截至本公告日，公司聘请的中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，待标的公司审计、评估工作完成后，公司将履行相应的内部审议程序。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。