国联民生维持宁德时代买入评级 预计2025年净利润同比增长28.9%
国联民生8月4日发布研报，维持宁德时代买入评级。国联民生预测，宁德时代2025年归母净利润654.1亿元，同比增长28.9%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4644.28 | 5542.37 | 6359.67 |
| 归母净利润(亿元) | 654.1 | 801.2 | 929.77 |
| 每股收益(元) | 14.35 | 17.57 | 20.39 |
| 每股净资产(元) | 62.5 | 72.8 | 84.6 |
| 市盈率(PE) | 18.3 | 15 | 12.9 |
| 市净率(PB) | 4.2 | 3.6 | 3.1 |
| 净资产收益率(%) | 22.95 | 24.15 | 24.09 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为351.46元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 华福证券 | - | 买入 | 出货量高速增长，新品+换电+固态夯实护城河 |
| 2025-08-04 | 兴业证券 | - | 买入 | 业绩符合预期，重视新技术新模式的空间 |
| 2025-08-04 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-03 | 中原证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-08-03 | 华兴证券 | 323.9 | 买入 | 2Q25业绩稳健，盈利能力不断改善 |
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