公告日期：2025-07-24

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-046
江西金力永磁科技股份有限公司

关于子公司拟在境外发行 1.175亿美元可转换为公司 H股的公司债
券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月23日（收市时间后），江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司（以下简称“债券发行人”或“绿色科技”）在香港联合交易所有限公司发行1.175亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券（以下简称“本次发行”），本公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。

除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

可转换债券 指 债券发行人拟于香港联合交易所有限公司发行的1.175亿
美元有担保的可转换为公司H股的公司债券

A股 指 公司股本中每股面值人民币1.00元的普通内资股，于深圳
证券交易所创业板上市及以人民币买卖

年度股东大会 指 公司于2025年5月28日举行之2024年年度股东大会

中国 指 中华人民共和国

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司股东在于年度股东大会上授权公司配发及发行股份
一般性授权 指

的一般性授权

本集团 指 公司及其附属公司

香港 指 中国香港特别行政区

港元 指 港元，香港的法定货币

美元 指 美元，美国的法定货币

H股 指 公司股本中的境外上市股份，每股面值为人民币1.00元，
于联交所上市及以港元买卖

上市委员会 指 联交所上市委员会

上市规则 指 联交所证券上市规则

经办人 指 UBS AG Hong Kong Branch及DBS Bank Ltd.

本金总额为1.175亿美元于2030年到期之可转换为公司H股
债券 指 股票的公司债券，该次可转换债券及未来转换的H股股票
将在联交所上市

认购协议 指 债券发行人、本公司和经办人于2025年7月23日就本次可
转债的发行和认购签订的认购协议

合约 指 认购协议、信托契据、担保契据及代理协议

交割日 指 2025年8月4日，或债券发行人、本公司及经办人可能同意
的更晚日期，但不晚于发行日期后的14天

转换价 指 债券可转换为H股之每股转换股份之价格（可予调整）

到期日 指 2030年8月4日

转换权 指 债券持有人将任何债券转换为H股之权利

因根据信托契据以及债券条款及条件转换债券而将发行之
转换股份 指

H股

人民币 指 人民币，中国的法定货币

条例 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章）

联交所 指 香港联合交易所有限公司

附属公司 指 具有上市规则所赋予的涵义

% 指 百分比

一、子公司发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券交易概述

2025年7月23日（收市时间后），本公司、本公司境外子公司绿色科技和经办人签署认购协议，根据认购协议所载债券条款及条件，债券发行人同意本次发行可转债，且经办人同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金总额为1.175亿美元的债券。本公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保债券发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
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