公告日期：2025-07-30

民生证券股份有限公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司

不提前赎回奥飞转债的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不提前赎回“奥飞转债”事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720号”文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]510Z0030 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易，债券简称
“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转换公司债券转股期限

公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021 年12 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022
年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、“奥飞转债”初始转股价格为 22.02 元/股。

2、2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会并审议通过《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数
381,644,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派
发现金 17,174,009.43 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股，转增后公司股本总数将增加至 686,960,377 股。因 2021 年年度权益分派已实施完毕，“奥飞转债”的转股价
格由 22.02 元/股调整为 12.21 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）。

3、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为
2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847 股
（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价格由 12.21 元/股调
整为 12.17 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 16 日起生效。具体内容详
见公司披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关于限制性股票归属增发股份调整奥飞转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。
4、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），公司向
特定对象发行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上述
向特定对象发行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价格由 12.17 元/股调整为
12.13 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 4 月 20 日起生效。具体内容详见公
司披露的《2……
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