公告日期：2025-08-22

华泰联合证券有限责任公司

关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司

提前赎回“设研转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对设研院提前赎回“设研转债”事项进行了核查，核查情况如下：
一、“设研转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 3,760,000 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，募集资金总额 37,600 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 37,600 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关
规定，公司发行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司股份，转股
期限为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“设研转债”初始转股价格为人民币 11.24 元/股，最新转股价格为 8.05
元/股，历次调整情况如下：

1、公司于 2022 年 2 月 14 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销
1,209,066 股，公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股，根据公司
可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由 11.24
元/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。

2、公司于2022年2月28日办理完成了1名股权激励对象限制性股票24,000股的回购注销事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经
计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。

3、公司于 2022 年 5 月 26 日完成了公司部分业绩承诺补偿股份 2,845,807
股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由 11.22 元/
股调整为 11.34 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

4、2022 年 4 月 22 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021
年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“设研转债”的转股价格调整为
9.24 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

5、2022 年 10 月 18 日，公司完成了第一期股权激励第二个限售期对应合计

1,140,480 股的回购注销，公司总股本由 325,461,034 股减少为 324,3……
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