$捷佳伟创(SZ300724)$  

底部筹码完全没有动放心持有尾盘就拉上去啦

捷佳伟创作为全球领先的光伏设备供应商，凭借全技术路线覆盖能力、订单结构持续优化和全球化布局加速三大核心竞争优势，在行业调整期展现出强劲的业绩韧性和发展潜力。

公司当前正处于TOPCon放量+HJT突破+钙钛矿卡位的战略机遇期，在手订单充足，结构持续优化，全球化布局加速，半导体设备等新业务快速突破，未来发展前景广阔。

我们预计，随着公司在手订单持续验收转化为收入，海外高毛利订单占比提升，半导体设备等新业务快速增长，公司业绩有望保持快速增长，盈利能力持续提升。

基于公司的业务发展态势、竞争优势和业绩增长潜力，我们对捷佳伟创的投资建议是**"买入"，预计公司未来12个月的合理估值区间为151-172元/股**，对应2025年PE倍数为15倍左右，较当前股价具有较大的上涨空间。

投资者应当关注公司订单转化进度、海外业务拓展情况、半导体设备业务发展以及技术路线变化等关键因素，动态评估公司的投资价值。

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一步高步步高