
公告日期:2025-07-25
证券代码:300719 证券简称:安达维尔
北京安达维尔科技股份有限公司
BeijingAndawell Science&Technology Co., Ltd.
(北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室)
2024 年度向特定对象
发行人民币普通股(A 股)股票方案
的论证分析报告(二次修订稿)
二〇二五年七月
北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司的资本实力和盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司编制了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票方案论证分析报告。
本论证分析报告中如无特别说明,相关用语具有与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票预案》中相同的含义。
一、本次发行的背景和目的
(一)本次发行的背景
1、落实国家政策,提高上市公司质量
《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中明确提出,提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求,是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容,要求不断提高上市公司治理水平,推动上市公司做优做强。《“十四五”民用航空发展规划》中明确指出,开展民航产业拓展行动。以航空运输发展带动相关产业实现产业化升级,支持和引导航空装备制造、机务维修等产业做大做强,积极开拓国内国际市场,推动建设一批具有较强竞争力的航空产业集群。《新时代的中国国防》白皮书中明确要求“构建现代化武器装备体系。完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、系列化、通用化水平。”公司本次发行系贯彻国务院有关指导精神的切实举措,有利于提高上市公司质量,推动公司高质量发展。
2、行业持续发展,未来市场广阔
民航领域,根据《“十四五”民用航空发展规划》,2025 年我国民航业目标完
成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输量 950 万吨,
三项指标在 2020-2025 年的平均增长率分别为 17.0%、17.2%和 7.0%。
防务领域,根据财政部、《新时代的中国国防》白皮书发布的数据,2014-2022年我国国防支出金额复合增长率达7.24%;2024年国防支出预算达到16,655亿元,相较于 2023 年国防支出增长 7.2%。
复材制造领域,根据赛奥碳纤维发布的历年《全球碳纤维复合材料市场报告》,
我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从 2018 年的 43.0 亿元跃升至 2021 年的
215.4 亿元。
公司是集航空机载设备研制、航空维修、测控及地面保障设备研制等为一体的航空技术解决方案综合提供商。本次募集资金拟投向航空机载设备及航空维修产业基地项目和地面保障装备及复材研制产业化项目。受益于民航业持续复苏、国内民航机队规模持续增长、国产大飞机研制及商业化运营稳步推进、机载设备国产化进程不断深入等因素的驱动,公司预期在民航相关领域的市场规模将持续增长。同时,随着防务和复材制造领域行业持续快速发展,公司相关业务未来市场空间广阔。
3、本次发行符合公司战略发展要求
本次发行有利于公司抓住市场机遇,扩充现有产能,在满足市场需求快速增长的同时,为公司技术研发投入释放空间,进一步保障上市公司的持续盈利能力。通过本次发行,公司将扩充生产研发场地,完善产品体系,深化主营业务发展;进一步增强资金实力,提升总资产和净资产规模,优化资本结构,增强偿债能力,降低财务风险,并进一步增强稳健经营效能,提升上市公司盈利能力和竞争实力,实现可持续发展。
(二)本次发行的目的
1、深化主营业务发展,提升核心竞争力
本次募投项目将聚焦公司的主营业务机载设备、航空维修、测控及地面保障设备和复合材料等业务领域。公司将大幅提升民航机械、电子部件维修服务和综合技术解决方案的输出能力,大幅提升航空厨卫系统等机载设备的生产和销售规模,……
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