公告日期：2025-08-29

股票代码：300697 股票简称：电工合金
江阴电工合金股份有限公司

（江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
预案

二〇二五年八月

声 明

一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序，取得上市公司股东会的审议通过和深圳证券交易所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......3
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 14
四、本次发行的募集资金用途...... 36
五、公司利润分配情况...... 37
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 41
七、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明...... 42

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

电工合金、公司、上市公司 指 江阴电工合金股份有限公司

预案、本预案 指 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

募集说明书 指 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书

可转债 指 可转换公司债券

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 电工合金现行公司章程

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月

万元、元 指 人民币万元、元

注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入所致

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查和论证，认为公司满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模、票面金额、发行价格

本次拟发行可转债募集资金总额为不超过54,500.00万元（含54,500.00万元），具体发行数额由公司股东会授权董事会在……
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