公告日期：2025-08-29

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-036
江阴电工合金股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

与填补回报措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：以下关于江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）于 2025年 8 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》，现将相关事项公告如下：

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算的主要假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司2026年6月底完成本次向不特定对象发行可转换公司债券，且分别假设2026年12月31日全部转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股）和2026年12月31日全部未转股（即转股率为0）两种情形（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以本次发行经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册后的实际完成时间为准）；

3、假设不考虑发行费用，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为54,500万元。本次可转换债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次可转债的转股价格为15.53元/股（该价格为公司第八届董事会第八次会议召开日，即2025年8月29日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

5、假设在预测公司总股本时，以截至2025年6月30日的总股本43,264万股为基础，仅考虑本次发行全部完成转股情况下对公司股本的影响，即假设本次转股数量为3,509.34万股，转股完成后公司总股本将增至46,773.34万股（不考虑如股权激励、员工持股、股权回购、分红等其他因素导致股本发生的变化）；

6、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为13,068.21万元、12,753.77万元。假设2025年度和

2026年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润分别在上年同期的基础上按照（1）增长0%、（2）增长10%、（3）

增长20%，进行业绩变动测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，

仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资

决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

7、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换债券利息

费用的影响；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响；

9、假设除本次发行外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。