国科微：
尊敬的投资者，您好。标的公司是国内少数可以提供覆盖SUB 6G全频段、全工艺滤波器的晶圆制造企业，掌握高端BAW滤波器制造技术。相关技术成果作为射频前端最后实现国产化的芯片技术，不仅打破了海外厂商在滤波器制造领域的工艺垄断，更有效破解了我国通信芯片行业长期依赖海外供应的问题。
标的公司与某国内头部移动通讯终端企业建立了包含技术合作开发、产品定义及产品供应的全方位战略合作关系，并向该通讯终端企业持续出货。上市公司与标的公司具有相同的战略客户。本次交易后，上市公司与标的公司能够为战略客户提供双方产品相结合的一揽子解决方案，增强服务共同战略客户的能力和产业链竞争力，共同推动加强与战略客户的全面合作关系。该战略客户已通过指定主体与标的公司签署滤波器长期供应框架协议，约定按年度预测射频滤波采购总量的 50%采购标的公司产品。后续标的公司将持续导入优质客户和高端产品订单，进一步优化产品结构，逐步兑现其特色工艺线的技术优势；长期而言，随着产能稳步释放及前期购置设备的折旧期逐步结束，标的公司将实现毛利率等财务指标的显著改善，对上市公司的财务表现起到积极作用。
本次交易充分考虑中小股东利益并设置包括锁定期、减持价格、股东决策等保护机制：（1）交易对方三年内不减持其持有的上市公司股份。三年届满后，若中芯宁波实现盈利，交易对方可以依规减持其持有股份；若中芯宁波未实现盈利，则交易对方投资期限未超过十年的仍不减持，超过十年的可以减持50%持有股份，后续待中芯宁波盈利后，方可减持剩余股份；（2）减持价格不得低于本次发行价；（3）股东会表决阶段，关联股东将根据相关法律法规严格履行回避义务，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将自愿回避表决，将选择权充分交给中小投资者。感谢您对公司的关注。