公告日期：2025-06-27

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件
转债代码：123157 转债简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人经营与财务状况...... 13

一、发行人基本情况...... 13

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 15

二、募集资金存放和管理情况...... 15

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况...... 15

四、本报告期募集资金的实际使用情况...... 16
第五节 本次债券担保人情况 ...... 19
第六节 债券持有人会议召开情况...... 20
第七节 本次债券付息情况 ...... 21
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 22
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5条约定的重大事项...... 23

二、转股价格调整...... 24

三、业绩亏损...... 24

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北
京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、“科蓝软件”、“发行人”）第
二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021 年 6 月 16 日经 2021 年第二次
临时股东大会审议通过。

2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对
象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发行募集资金总额调整为不超过 49,460.00 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为49,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月 5 日出具“大
华验字[2022]000614 号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 9月 20日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“……
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