公告日期：2025-06-24

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利
江苏雷利电机股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告

二〇二五年六月

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。
一、本次募集资金使用计划

江苏雷利电机股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过128,634.80万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金拟投资额

智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统 22,887.50 21,887.50
生产建设项目

汽车微电机与组件生产基地及试验室建设项目 28,709.45 27,709.45

海外生产基地建设项目 43,960.85 40,960.85

其中：马来西亚生产基地建设项目 21,565.20 20,065.20

越南生产基地建设项目 13,901.50 13,401.50

墨西哥生产基地建设项目 8,494.15 7,494.15

智慧工厂升级改造项目 19,428.00 19,428.00

机器人运控组件研发中心建设项目 6,649.00 6,649.00

补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 133,634.80 128,634.80

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已投入及拟投入的财务性投资金额5,000万元。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会（或由董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会（或由董事会授权人士）将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产建设项目

1、项目基本情况

本项目拟于浙江省嘉兴市实施，计划投资22,887.50万元，实施主体为公司控股子公司睿驰同利，项目产品包括汽车激光雷达电机、汽车热管理微电机、激光装备振镜系统等。

2、项目投资概况和融资安排

本项目预计总投资22,887.50万元，拟使用本次发行募集资金21,887.50万元。

3、项目必要性

（1）项目实施有利于扩大企业产能，巩固市场竞争地位

近年来，随着全球对环境保护和可持续发展的关注增加，以及各国政府对新能源汽车的政策支持，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势，智能辅助驾驶技术亦快速普及。而汽车微特电机作为新能源汽车的核心零部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。