公告日期：2025-06-13

国泰海通证券股份有限公司

关于广东万里马实业股份有限公司

终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万里马本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票75,949,367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币419,999,999.51元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

根据《广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明
书（注册稿）》及公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议与
第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金
投资项目投入金额的议案》，公司募投项目拟投资金额和截至 2025 年 5 月 31 日
实际募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

调整后拟 剩余金额

序号 项目名称 投资总额 使用募集资 累计投入金额 （含存款利

金 息和理财收

益）

高性能陶瓷基复合

1 防弹衣产业化建设 41,448.08 26,125.10 1,195.94 25,017.85

项目

轻量化非金属防弹

2 头盔产业化建设项 22,565.03 14,914.74 1,341.47 13,704.26

目

合计 - 64,013.11 41,039.84 2,537.41 38,722.11

二、本次拟终止募集资金投资项目的情况

（一）本次拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金所涉及的项目为“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”。
1、高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目

该项目总投资 41,448.08 万元，建设期 1 年，项目实施主体为万里马。项目
拟新建热压罐车间、缝纫车间、裁断车间等，购置真空热压罐、防弹外套缝纫生产线、防弹材料专用智能裁断设备等先进的生产设备，用于防弹插板、防弹衣（含防弹软质层）的生产以及销售，产品主要应用于团购业务军警系统等领域。

截至 2025 年 5 月 31 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 1,195.94 万
元，主要用于购置高性能陶瓷基复合防弹衣设备以及装修等，但是由于客户公开招投标不如预期，项目后期建设进度缓慢。

2、轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目

该项目总投资 22,565.03 万元，建设期 1 年，项目实施主……
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