公告日期：2025-08-12

证券代码：300539 证券简称：横河精密
宁波横河精密工业股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年八月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

胡志军 胡建锋 黄飞虎

陆正苗 黄晓倩 于卫星

余星亮

宁波横河精密工业股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、本次发行新增股份数量：45,300,462 股

2、发行价格：12.98 元/股

3、募集资金总额：587,999,996.76 元

4、募集资金净额：583,197,826.52 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：45,300,462 股

2、股票上市时间：2025 年 8 月 15 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。

三、新增股票限售安排

本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让，自 2025 年 8 月 15 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得
上市公司的股份因上市公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后减持按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次新增股份发行情况 ...... 4
第二节 本次新增股份上市情况...... 20

一、新增股份上市批准情况 ...... 20

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20

三、新增股份的上市时间......20

四、新增股份的限售安排......20
第三节 本次股份变动情况及其影响......21

一、本次发行前后股东情况 ...... 21

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 22

三、本次发行对公司的影响 ...... 22

四、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 23

五、财务会计信息讨论和分析 ...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......27

一、保荐人（主承销商）......27

二、发行人律师事务所......27

三、审计机构...... 27

四、验资机构...... 27
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 29

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 29

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
第七节 备查文件 ...... 31

一、备查文件...... 31

二、查阅地点、时间...... 31

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
横河精密/公司/本公司/上 指 宁波横河精密工业股份有限公司

市公司/发行人

本次发行/本次向特定对 宁波横河精密工业股份有限公司本次向特定对象发行 A
象发行/本次向特定对象 指 股股票的行为

发行股票

国投证券、保荐人（主承 指 国投证券股份有限公司

销商）、主承销商

中国证监会、证监会 指 中国证券监……
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