公告日期：2025-08-28

中德证券有限责任公司

关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的

核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对广信材料使用 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1元，每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验了上述募集资金的到账情况，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185 号）。
公司和中德证券与招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及公司公告文件，本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 本次发行拟投入募集资金净额

1 年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目 52,538.00 14,066.61

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募投项目的实施进度，在本次公开发行股票募集资金到位之前，公司
已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2025 年 6 月 27 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 69,506,489.15 元，本次拟以募集资金置换金额为人民币 69,506,489.15 元。
四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票不含税发行费用为人民币
2,833,882.13 元。截至 2025 年 8 月 27 日，公司以自筹资金预先支付发行费用为
人民币 299,919.87 元，本次拟以募集资金置换金额为人民币 147,882.13 元。具体情况如下表所示：

单位：元

序号 项目名称 自筹资金预先支付金 拟以募集资金置换金
额（不含税） 额（不含税）

1 法律服务费 292,452.83 147,882.13

2 发行登记费 7,467.04 -

合计 299,919.87 147,882.13

注：本次实际置换发行费用的金额以实际由募集资金专户转入公司自有资金账户的金额为准，但不超过人民币 147,882.13 元。
五、募集资金置换先期投入的实施

根据《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自……
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