公告日期：2025-07-22

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
提前赎回“应急转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对中船应急提前赎回“应急转债”的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年
4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换公
司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和公司《募集说明书》约定，公司本次发行的“应急转债”自
2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.90 元/股。

1、公司实施 2020 年度权益分派方案，以总股本 963,186,533 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。应急转债的转股价格由 8.90
元/股调整为 8.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日起生效。

2、公司实施 2021 年度权益分派方案，以总股本 963,221,423 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。应急转债的转股价格由 8.88
元/股调整为 8.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。

3、公司实施 2022 年度权益分派方案，以总股本 963,237,102 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.005183 元（含税），共派发现金 499,245.78 元
（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为 8.86 元/股。

4、公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.056 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 6.952 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于 7.056 元/股。根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转
股价格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。
5、公司实施 2024 年度权益分派方案，以总股本 986,902,597 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.026268 元（含税），共派发现金 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为 7.06 元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1.在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13……
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