HBM单价值比光模块还高，国产也会替换掉
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发表于 2025-09-10 21:06:25
发布于 广东
$新易盛(SZ300502)$ $赛腾股份(SH603283)$ 当净利润总额增长速度放缓，加上迭代升级造成业绩短期下滑， 股价会提前一个季度开始缓慢下滑，当业绩报表出来的时候，就是继续下探的时候。
说实话，光模块已经炒了3个月，短期回调很正常或者下滑，但是要一个估值几千亿的公司再翻三倍，简直就是登天还难， 相反，算力HBM 单价值还高，也还没开始炒作，早期盈利资金应该转向 低位HBM。 虽然目前是三星 海力士，但是国产也有进展，这才是预期，不可能算力存储芯片 不国产吧
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