新易盛上半年利润40亿,环比增幅30%.下半年1.6 T放量,毛利率55%以上,得益于良品率95%,自主研发成本降低30%,全面大概率利润突破100亿,两市中10亿以上利润的企业增幅第一,280还能算是顶?看看寒武纪1200都不是大顶
英伟达推出的Spectrum-XGS以太网技术是Spectrum-X以太网平台的一部分,需要多种模块支持,相关主要受益股也较为明确。以下是具体介绍:
模块支持:Spectrum-XGS以太网技术需要NVIDIA Spectrum-4以太网交换机、NVIDIA BlueField-3 SuperNIC等模块支持 。此外,由于该技术会推动400G/800G光模块大规模应用,并加速1.6T演进,还可能需要LPO(线性驱动可插拔光模块)等高端高速光模块,如硅光、CPO、相干模块等 。
主要受益股:
光模块厂 :中际旭创是全球1.6T光模块龙头,其800G等光模块产品出货量居前,且向字节跳动供应LPO产品;新易盛推出了800G LPO系列产品,并在英伟达的LPO送样测试中表现理想;天孚通信是OCS系统采用的光纤准直器、透镜等光学基本材料主要供应商,在CPO领域布局的FAU技术可提升光互联密度。
高速铜缆厂 :300843胜蓝股份。兆龙互连是铜缆高速连接概念股,在高速铜缆领域有一定的市场份额和技术优势。
交换机芯片:博通是交换机芯片的重要供应商,英伟达的Spectrum-X以太网平台可能会使用其相关芯片。盛科通信是国产商用交换机芯片龙头,25.6T芯片支持800G端口,性能对标博通Tomahawk系列 。
PCB板厂 :胜宏科技是国内通信PCB领域龙头,也是国内英伟达GB200的PCB主要供应厂商;沪电股份和深南电路是国内载板技术龙头,突破ABF载板工艺并供货英伟达GPU基板,