$新易盛(SZ300502)$  世界人工智能大会爆炸消息，华为升腾384节点性能超英伟达gb200性能1.7倍，其核心就是鲲鹏920（cpu）+升腾910（asic芯片）+光纤+光模块，通过高速光通信将单卡性能较弱的芯片组成矩阵，实现总体性能的超越。光模块使用数量暴涨，6912个400g光模块对应384个升腾910，192个鲲鹏920，算下来就是36:2:1，远超GPU用的光模块数量。目前北美云厂商采用的就是这种asic芯片+光模块路线，如meta，谷歌，亚马逊，光模块需求比预计的暴增，所以才有了25年～27年光模块需求暴涨。中美AI的J备竞赛正式打响，持续看好光模块赛道。

短期股价不敢说，机构和柚子说了算。但是我敢说新易盛走在一条通天大道上。

以上仅为个人理解，不含股价预测。