今天是慢牛以来的第一次感受到冰火两重天。冰的是盘中上证指数一度跌超1%，超4000家个股下跌。火的是市场成交超1.6万亿，AI机构大票集体高潮，简直是六亲不认的涨法。
新易S昨晚披露的业绩确实太炸了，机构预测今年60亿净利润，这货半年就砍了40亿（中值），要知道，去年一整年才28亿。二是，英伟达将恢复向我们销售H20人工智能芯片。
合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，有利于光模块高速率产品的需求进一步放量。新易S作为光模块抱团一哥，它业绩能如此之炸裂，让市场相信同样是PCB抱团一哥的胜宏业绩也能够超预期。所以，胜宏今天再创新高，砍了近14%，新高之后又涨了将近一倍
所以只要行情真正好起来，有看好的方向就猛干最强势的品种，一味的畏高会错过破天大肉。化工涨价的中毅D、稳定币里的恒宝再到AI机构大票胜宏、新易S等都是如此。$久吾高科(SZ300631)$$东田微(SZ301183)$