公告日期：2025-06-11

股票代码：300488 股票简称：恒锋工具
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
民生证券股份有限公司

关于恒锋工具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理协议、募集说明书、《恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
第一节 本期债券情况 ...... 3

一、核准/注册文件及规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3
第二节债券受托管理人履行职责情况 ...... 15
第三节发行人年度经营情况和财务情况...... 16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 18

一、募集资金基本情况...... 18

二、募集资金实际使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况 ...... 21
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 22
第七节 本次债券付息情况 ...... 23
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 25

二、转股价格调整...... 27

三、转股情况...... 28

四、赎回条件触发...... 28

第一节 本期债券情况

一、核准/注册文件及规模

本次可转债发行经恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“恒锋工具”）2023年5月22日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，
于 2023 年 6 月 7 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转

换公司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金 62,000.00

万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万元，已由主
承销商民生证券股份有限公司于2024年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行
可转换公司债券直接相关的新增外部费用 223.17 万元后，本公司本次募集资金
净额为 60,877.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35 号）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 62,000.00 万元可转
换公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“锋工

转债”，债券代码“123239”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的种类
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