公告日期：2025-06-25

股票代码：300486 股票简称：东杰智能
债券代码：123162 转债简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

（北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制。一创投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，一创投行不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 4

一、注册文件及注册规模...... 4

二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 16
第三节 发行人2024年度经营情况和财务情况...... 17

一、发行人基本情况...... 17

二、发行人2024年度经营情况及财务状况...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 19

一、本次债券募集资金基本情况...... 19

二、本次债券募集资金实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况 ...... 21
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第七节 本次债券付息情况 ...... 26
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 27
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 28

二、转股价格调整...... 31

第一节 本次债券概况

一、注册文件及注册规模

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司第七届董事会第二十一次会议、2021 年第二次临时股东大会、第八届董事会第五
次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 6 月 12 日，公司召开
第八届董事会第六次会议，在 2021 年度第二次临时股东大会的授权范围内对本次发行方案等内容进行了调整。

经中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1828 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费用等与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 559,206,132.08 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月
20 日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[……
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