公告日期：2025-07-03

债券简称：光力转债 债券代码：123197
股票简称：光力科技 股票代码：300480
光力科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“发行人”或“公司”）对外公布的《光力科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明......1

目 录 ...... 2

第一节 本次可转换公司债券概况...... 3

第二节 债券受托管理人履职情况......11

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ......12

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况···15

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19

第六节 本次可转债本息偿付情况......20

第七节 发行人偿债意愿和能力分析......21

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析······22

第九节 债券持有人会议召开情况......23

第十节 本次可转债的信用评级情况......24

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......25

第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......26

第十三节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......27

第十四节 其他事项......28

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：光力科技股份有限公司

英文名称：GLTECH Co., Ltd.

二、注册文件及核准规模

本次发行已于2022 年9 月 2 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年
第 60 次上市委员会审议会议审核，并取得中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 9 日
出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号），同意公司向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为 40,000.00 万元。

公司于 2023 年 5 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为
400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）
第 410C000227 号）。经深交所同意，公司 40,000.00 万元可转债已于 2023 年 5 月 29 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。

三、本次可转债基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债发行数量为 400.00 万张，发行总额为 40,000.00 万元。

……
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