$胜宏科技(SZ300476)$  $仕佳光子(SH688313)$  

先说个人持仓情况，截止8.27收盘依旧9层胜宏科技，1层仕佳光子！光子持股未动，胜宏盘中做T！光子中途减过一次仓，把大仓位调到了胜宏！好，今天就来详细说说胜宏（个人的一些认知与看法），先从PCB行业开始说起，目前大家看到了多家PCB厂商都在增资扩产的消息，到这里可能大家首先想到的是担忧，为什么呢？因为大家担心啊，担心什么呢？担心会卷，会影响到胜宏的产品份额以及产品毛利！人家投资大几十亿就为了来跟胜宏抢英伟达的单子？不扯呢么！而且从投资到达产也需要两年时间，先不说他们还未进入英伟达的供应链，然后就来搞几十亿投资扩产？这背后其实是PCB行业的发展趋势，也是AI革命的进程，目前已知的AI服务器，交换机，光模块，汽车电子，人形机器人等等这都是看得见的需求！就单拿一个汽车电子来说，这一块的产业需求都大的不行！未来还有更多的产品要走高端智能化，作为电子之母高端PCB的应用场景还有太多太多，都需要大量的高端PCB产能，目前这一块胜宏走在最前列，是第一个吃螃蟹的人，享受了第一块蛋糕！因为当下第一要用到的需求就是文中所提到的那几大方面！低端饱和，高端严重缺产能，这就是当下的现状！从胜宏上半年的建厂速度就能看到这一块的需求多紧俏！首先厂房建设堪称胜宏速度，其二，厂房外部还未装修好，里面的设配以及配套设施就开始铺设起来了，装修一层，开干一层！你想想！还有就是今年一二季度的业绩，我估计已经是把公司现有产能发挥到极致了，依靠原有产能，干出来了90亿营收，22亿利润！什么概念……不管从哪个角度看胜宏都是PCB行业的“兰博万”（第一）！你们看到的是卷，我看到的是兴奋，也从侧面更加证明了高端PCB在目前市场中的急切需求！达子为什么要带老陈一起吃饭？一个当时只有几百来亿的公司老板，凭什么跟那些千亿万亿的大佬一起打排位？还不懂么？前阵子胜宏增加了一笔海外投资，公告说的很清楚，粗浅意思那就是客户急需我的产能，客户要求我再把那一块的产能再扩扩！至于另外几家PCB公司增资扩产的消息，那是人家为即将到来的产业爆发做准备，人家原有的客户基础未来对高端PCB也是有需求的！懂了不！不懂的可以评论区问哈暂时就说这么多吧！