a、无论是营收还是净利润增速都是首屈一指,且净利率第一。
b、和英伟达深度合作。
c、这种好的发展势头还在继续。
多点耐心,静待花开。
b、和英伟达深度合作。
c、这种好的发展势头还在继续。
多点耐心,静待花开。
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发表于 2025-08-27 06:54:18
发布于 广东
$胜宏科技(SZ300476)$ 盘前想法
一、关于业绩预期:二季度净利润12.22亿元,环比增长32.78%,一季度财报业绩指引是不低于30%,略超指引。说不及预期的,只能说你的预期有点高。
二、关于股价涨幅:动态市盈率44倍,如按全年业绩50亿测算则为38倍,对比其他PCB公司,高吗?如再考虑下来高端产能扩充后的业绩增速,以及大盘指数位置,当前市值高不了一点。
三、盈利能力:作为中长线持股,这是我最关心的,二季度营收环比增长仅9.44%(47.19亿vs43.12亿),但净利润环比增长32.78%(12.22亿vs9.21亿),体现:高毛利产品占比进一步提升,Q2毛利率提升至38.83%(这么离谱还有谁?);受产能制约,营收增长不高,即产能决定业绩,这也是胜宏需要继续募资扩产的原因。
四、关于为定增顺利主动调整财报,我觉得只要不违规就无须过多解读,你要考虑的是接下来胜宏的投资价值问题,投资投的是未来预期,如果觉得已经碰到天花板了,您可以选择获利了结,对我而言,目前胜宏和光模块兄弟就是我的最优选项。
五、今天预期:昨天盘后出了人工智能的政策利好,寒武纪业绩超预期,今晚美股收盘英伟达将发布财报,各种利好叠加,看好胜宏震荡收高。
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