（一）持仓

1. 中京电子：电子板块轮动预期下布局，PCB龙头，产品覆盖消费、汽车电子。

2. 哈尔斯：押注消费复苏，夏季户外需求旺。品牌强、业绩稳，今日放量突破压力位，短期上行可期。

3. 永安药业：医药防御配置，全球牛磺酸龙头，业绩预增。股价低位突破，估值修复空间大。

4. 四方精创：金融科技标的，深耕银行数字化，布局区块链。

5. 大为股份：业务涉及汽车电子与大数据，契合智能驾驶、数字经济趋势。

6. 鸿博股份：算力与AI热门股，深度绑定头部企业。

(二)今日观察

1. 东土科技：工业互联网龙头，深耕工业通信，技术广泛应用于多场景。新基建与数字化驱动需求，股价底部震荡量能趋稳，突破阻力位或迎反弹，关注技术进展与订单情况。

2. 合锻智能：锻压设备制造企业，发力新能源、航空航天领域。产品契合汽车轻量化及复合材料加工需求，若订单增长有望提振业绩。股价低位，突破震荡区间上沿或开启上行。

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