举个例子：以下两个逻辑，哪个属于增量逻辑，哪个属于存量逻辑。

A。消费板块暴涨，那么XX票也有一块消费板块业务，有可能跟随估值重估。

B。消费板块暴涨，XX票公司的某一个产品今年卖的特别好，成为大单品。

A，B两个逻辑（只是举例，不是真实的），看上去挺像的，但，A逻辑就是存量逻辑。B逻辑就是增量逻辑。A逻辑，就是自身其实没有什么变化，只是想借着板块大涨，做一个被动的拔估值。B逻辑，是自身出现了一些向好的变化，并且板块本身有贝塔行情，所以有机会涨的更多。A逻辑也能买，但是就是纯套利，不值得看太久；B逻辑因为有增量逻辑，所以值得多看看。

为什么？因为，B逻辑会有一个传播的过程，可能今天你看到了，明天他看到了，后天我看到了。大家在不同节点看到，都觉得逻辑不错，于是就形成了趋势。

本质上，当下大多数的“逻辑”基本上都可以分成A，B这两种框架。无非就是增量逻辑，还是存量逻辑。而光模块为啥这么厉害？

因为在业绩很好的同时，源源不断的加单传闻，就形成了超级增量行情。反而你看，最近海外链，除了光模块，其他强势支线就反而疲态了。

今天的盘面，还是一个正常的节奏调整状态里。（很多人面对调整发生，才开始这啊那啊的，之前反复说过：趋势不变，但是面临节奏调整，你觉得节奏调整扛得住，但真来了，你不一定受的了。所以要前置的。）

反而，调整过后，接下来几天，又是找机会的节点了。

$先导智能(SZ300450)$  

$长城军工(SH601606)$  

$吉视传媒(SH601929)$ 

仅供参考讨论，不具备任何投资建议，据此操作，需自行承担投资后果，股市有风险，投资需谨慎‼