公告日期：2025-08-06

国元证券股份有限公司关于

润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份

解禁上市流通的独立财务顾问核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“润泽科技”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对润泽科技重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行股份购买资产的限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股票购买资产概况和股本变动情况

（一）向特定对象发行股票购买资产概况

2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重
大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号，简称“《1100 号文》”）。中国证监会同意公司以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的注册申请。

公司向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（以下简称“京津冀润泽”）、合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥弘博”）、宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波枫文”）、启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启鹭投资”）、厦门中金盈润股权投1 “上海普丽盛包装股份有限公司”已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金盈润”）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平盛安康”）、上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海炜贯”）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润湘投资”）、廊坊泽睿科技有限公司（以下简称“泽睿科技”）、润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润和合伙”）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安消费”）、北京天星汇市政工程有限公司（以下简称“北京天星汇”）、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润惠合伙”）、上海森佐企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海森佐”）等十四名交易对方（以下合称“交易对方”）发行720,420,678 股股票以购买本次交易的拟置入资产，具体情况如下：

序号 发行股份对象 发股数量（股） 股份锁定期（月）

1 京津冀润泽 584,695,846 36

2 合肥弘博 25,735,044 24

3 宁波枫文 20,584,741 24

4 中金盈润 15,438,555 24

5 启鹭投资 15,438,555 24

6 平盛安康 13,894,700 24

7 上海炜贯 11,836,225 24

8 润湘投资 9,325,917 36

9 泽睿科技 8,496,352 36

10 润和合伙 5,485,833 36

11 平安消费 5,146,184 24

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