公告日期：2025-06-25

证券代码：300428 证券简称：立中集团
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）

二○二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）编制。中原证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为中原证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中原证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

第一节 本次债券概况 ......3
一、核准文件及核准规模......3
二、本次债券的主要条款......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......14
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务情况 ......15
一、 发行人基本情况......15
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......17
一、本次债券募集资金基本情况......17
二、本次债券募集资金实际使用情况......18
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......21
第六节 本次债券担保人情况 ......22
第七节 债券持有人会议召开情况......23
第八节 发行人偿债意愿和能力分析......24
一、发行人偿债意愿情况......24
二、发行人偿债能力分析......24
第九节 本次债券付息情况 ......25
第十节 本次债券的信用评级情况......26
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......27
一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况......27
二、转股价格调整......29

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次可转债发行方案调整事项已经公司2023年3月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，根据公司股东大会授权，本次发行方案及相关事项的修订，无需股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行了8,998,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币899,800,000.00元，扣除不含税的发行费用11,541,028.30元，实际募集资金净额为人民币888,258,971.70元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009号《验资报告》验证。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司89,980.00万元可转换公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“立中转债”，……
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