$菲利华(SZ300395)$  “最近谣传的M9在英伟达最新服务器不用”，好多人听风就是雨，英伟达全球技术领先，他会为了省那点成本放弃使用最高传输信能的M9材料吗？况且一台GB300服务器接近1800万，M9材料比M8也就贵了几万元成本而已。隔壁隆扬电子的走势已经佐证了未来英伟达服务器铜箔是用最高规格的，隆扬电子现在还只是验证，连收入都还没呢，资本市场都给予那么高的预期，同理来看，GB300服务器电子布就也应该是用最高的石英电子布，产业0-1，各种杂音，需要识别，菲利华的Q布不仅已经产生收入量产，而且覆盖了生益，台光。菲利华半年报1300万的Q布收入，正好对应生益下单的两个批次，2万米和2.4万米，而台光正是因为7月中生益供应胜宏的覆铜板通过了英伟达验证，才在7月下旬紧急主动联系菲利华下单20万米Q布。目前看，菲利华在Q布的先发优势已经很明确了，4N8石英纤维和石英电子布，技术与产能卡位，只待产业风口到来$隆扬电子(SZ301389)$