吸爆筹码
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2025-08-15 11:42:46 作者更新以下内容
英伟达Rubin 架构GPU、GB300服务器及1.6T光模块将于2026年量产，直接拉动 Q 布需求从2025年的不足8%渗透率跃升至30%以上。
菲利华、中材科技的产能扩张节奏（2026年合计1360万平方米）将基本覆盖全球需求（预计2026年约1500万平方米），供给缺口将持续至2027年
2025-08-15 11:45:34 作者更新以下内容
Q 布单价达200-400元 / 米（一代布30元 / 米，二代布120元 / 米），毛利率超60%，且需求随 AI 算力爆发呈指数级增长（GB300服务器单机用量18-24米，较传统服务器提升5倍）
2025-08-15 15:47:15 作者更新以下内容
日本三菱瓦斯化学（MGC）宣布，高端BT材料交期延长至16周—20周，较正常周期翻倍。与此同时，日东纺、住友等玻纤大厂将于8月起全面涨价，缺货潮正向下游封装环节传导
2025-08-15 19:00:39 作者更新以下内容
菲利华在原材料端的卡位高度稀缺
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