$天孚通信(SZ300394)$  $东田微(SZ301183)$  

1、CPO（共封装光学）概念

天孚通信、长芯博创、东田微、德科立、华丰科技、新易盛、生益电子、光库科技、长光华芯、长飞光纤、剑桥科技、景旺电子、光迅科技、生益科技、鹏鼎控股、亨通光电、仕佳光子、中京电子、华工科技、中富电路、广合科技、中际旭创、沃格光电、崇达技术、太辰光、兆龙互连、明阳电路、强达电路、四会富仕、锐捷网络、联特科技、长电科技、方正科技、博敏电子、可川科技。

人气辨识度：天孚通信       剑桥科技         新易盛      光库科技        长飞光纤

备注：CPO，即共封装光学，将光引擎与芯片进行集成，使得它们能够在同一个封住内协同工作，极大缩短了电连接路径，让电信号传输距离从原来的厘米级缩短至毫米级。信号的损耗和延迟大幅降低，功耗也得到了有效控制，提升了带宽密度，为数据中心的高速、高效运行提供了有力支持。随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，对CPO技术的需求也在日益增加。

消息面上，据财联社8月28日电，英伟达公布2026财年Q2财报，营收467亿美元，同比增长56%，净利润264.2亿美元，同比增长59%。英伟达CFO称，预计到2030年，人工智能基础设施支出将达到3万亿至4万亿美元。

2、半导体芯片概念

思泰克、茂莱光学、富创精密、张江高科、洪田股份、凯美特气、蓝英装备、海立股份、波长光电、炬光科技、新莱应材、中芯国际、东芯股份、寒武纪、复旦微电、博通集成、瑞芯微、斯达半导、大港股份、澜起科技、东微半导、杨杰科技、海光信息、北方华创、国科微、士兰微、盈方微、电科芯片、康强电子、兆易创新、国民技术、台基股份、江丰电子、上海贝岭、立昂微、紫光国微、北京君正。

人气辨识度：张江高科     凯美特气     瑞芯微     海立股份     博通集成

备注：半导体芯片，作为微电子技术的核心，堪称整个信息产业的基础与支柱，在国民经济建设和人们的日常生活中应用广泛。从手机、电脑到汽车、智能家居，再到各类工业设备，几乎所有的电子设备都离不开半导体芯片的支持。

据财联社8月28日电，我国科学家研发出全球首款基于光大融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。

据财联社8月28日电，英伟达称，AI芯片Blackwell是数据中心销售中最大的部分。

3、脑机接口概念

岩山科技、麒盛科技、熵基科技、海格通信、中科信息、盈康生命、力合科创、博拓生物、科大讯飞、南京熊猫、佳禾只能、三博脑科、成都华微、东方中科、均普智能、优刻得、创新医疗、达瑞电子、普利特、乐普医疗、际华集团、诚益通、汤姆猫、爱朋医疗、盈趣科技、仁和药业、三七互娱、汉威科技、国际医学、伟思医疗、翔宇医疗、荣泰健康。

人气辨识度：岩山科技    麒盛科技     熵基科技     中科信息      海格通信

备注：脑机接口，是一种在生物大脑与外部设备或环境之间建立实时通讯与控制系统，实现脑与外部设备直接交互的技术，堪称“意念操控”的黑科技。脑机接口技术的应用领域十分广泛，涵盖了医疗、娱乐消费、教育、工业、军事等多个领域，为各行业解决问题提供了新的思路和方法。

消息面上，据财联社8月28日电，我国自主研发脑机接口成功完成脑深部肿边界精准定位临床试验，是全球范围内首次脑机接口应用于脑深部肿瘤技术中边界精准定位的临床试验，标志我国自主研发的植入式临床脑机接口技术实现重要突破。

4、液冷服务器概念

鼎通科技、胜蓝股份、申菱环境、思泉新材、领益智造、华升股份、英维克、亨通光电、铭利达、中兴通讯、硕贝德、科士达、依米康、工业富联、欧陆通、同飞股份、科华数据、淳中科技、川环科技、大元泵业、中科曙光、银轮股份、中天科技、高澜股份、利欧股份、南方泵业、科创新源、东阳光、浪潮信息、金田股份、川润股份、四方科技、飞龙股份。

人气辨识度：英维克    申菱环境    淳中科技    工业富联    硕贝德

备注：液冷服务器，是指液体注入服务器，通过冷热交换带走服务器的散热的一种服务器，确保服务器在高负荷运行下也能保持稳定的工作状态。液冷服务器凭借其高效的散热能力，能够轻松应对高功率密度设备的散热需求，保障设备的稳定运行。同时液冷服务器具有噪音小、密封性好、不受地域限制的优势，广泛应用于数据中心、新能源、边缘计算等多个领域。

消息面上，据《科创板日报》28日讯，中国国际大数据产业博览会开幕式上，华为云计算CEO表示，华为云整体算力规模同比增长接近250%。

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