公告日期：2025-08-22

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智
鼎捷数智股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（二次修订稿）

二〇二五年八月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差异，并注意投资风险。

释义

本预案中除另有说明外，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、

指 鼎捷数智股份有限公司

股份公司、鼎捷数智

鼎捷数智本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的
本次发行、本次可转债 指

事项

鼎捷数智本次拟向不特定对象发行的可转换为A股股票
可转债、可转换公司债券 指

的公司债券

《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公
本预案 指

司债券预案》

《可转债募集说明书》、 《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公
指

募集说明书 司债券募集说明书》

募集资金 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金

最近三年及一期、报告期 指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《鼎捷数智股份有限公司章程》

股东大会 指 鼎捷数智股份有限公司股东大会

董事会 指 鼎捷数智股份有限公司董事会

监事会 指 鼎捷数智股份有限公司监事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本次发行符合向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经董事会对公司的实际情况及相关事项逐项进行自查和论证，公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额不超过 82,766.42 万元（含 82,766.42 万元），具体
募……
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