公告日期：2025-07-15

兴业证券股份有限公司

关于

鼎捷数智股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

2025 年 7 月

保荐机构及保荐代表人声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3

一、发行人基本情况 ...... 4

二、发行人本次发行情况 ...... 12

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 13

四、保荐机构与发行人关联关系说明 ...... 14

五、保荐机构承诺事项 ...... 15
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证

券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 16

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ...... 17
八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判

断以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程 ...... 35

九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 36

十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 ...... 37

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：
发行人、公司、鼎捷数智、 指 鼎捷数智股份有限公司
上市公司

募集说明书 指 《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日和 2025 年 3 月 31 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐机构、保荐人、主承销 指 兴业证券股份有限公司
商、兴业证券

发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所

会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构 指 联合资信评估股份有限公司

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：鼎捷数智股份有限公司

设立日期：2001-12-26

注册资本：26,950.6430 万元

股票简称：鼎捷数智

股票代码：300378.SZ

股票上市地：深圳证券交易所

注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

法定代表人：叶子祯

联系电话：021-51791699

经营范围：一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服……
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