中旭~下周上400~~老师~中长线持右~谢谢美女老师
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发表于 2025-08-30 19:43:29
发布于 天津
阿里巴巴2026财年第一财季净利润同比增长76%,超市场预期,这主要得益于其在AI+云与大消费领域的投入成效。从产业链角度来看,以下A股上市公司可能会受益:
- 算力基建领域 :
- 浪潮信息(000977):全球服务器市场前三,AI服务器市占率超45%,是阿里云的重要服务器供应商,为其提供定制化服务器,有望随着阿里算力扩张承接更多订单。
- 中际旭创(300308):作为全球光模块龙头,800G产品已供货阿里张北智算中心,订单排至2026年,阿里算力基础设施的建设将带动其光模块订单量持续增长。
- 数据港(603881):深度绑定阿里云,是其核心IDC合作伙伴,参与阿里张北数据中心建设,随着阿里云海外市场规模扩大,数据港有望在东南亚等节点扩张中受益。
- AI大模型及应用生态领域 :
- 拓尔思(300229):在NLP技术领域领先,与阿里云合作共建“政务大脑”,随着阿里推动现有业务AI转型升级,拓尔思有望获取更多政务智能化项目。
- 华策影视(300133):联合阿里影业开发AI编剧系统,能降低制作成本,在文娱AI化趋势下,借助阿里资源与技术,有望提升内容创作效率与质量。
- 其他领域 :
- 分众传媒(002027):阿里巴巴持有公司5.28%的股份,双方合作涉及数据驱动的广告业务,分众传媒作为线下广告龙头,结合阿里的大数据资源,有望在精准营销和智慧屏领域进一步拓展。
- 赛力斯(601127):与阿里合作开发车载系统,并利用阿里云、钉钉和大数据分析提升智能化水平,在新能源汽车智能化趋势下,阿里的技术赋能可能加速其市场份额的提升。
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