产能严重过剩难躲过，中际新易盛Q4到120，明年Q1到60元
1年内中际旭创$新易盛(SZ300502)$ 下跌80-90%, $工业富联(SH601138)$下跌70-80%
山上红牡丹12025年08月29日 07:48
技术门槛太低（光模块技术门槛远低于光伏），业绩没有持续性，怎么涨起来怎么跌下去。
三个公司收入主要来自美，关税豁免不具有持续性，高关税下，它们风险最大。
现有光模块厂家，都在大扩能，已有10多家新进入者，2025年产能增加1倍多，2026年继续增加，产能会是需求2-3倍。今年Q4有效产能暴增，开工率会大降，开始上演光伏悲剧。
2023年上半年晶澳科技净利润48亿，同比增长183%，2025年亏损48亿，从暴利到巨亏仅用8月。2023年5月晶澳科技42元，我说清仓，小心破10元，1年内破9元2025-08-29 18:21:00 作者更新以下内容
近几周关于AI 支出可能减弱的担忧日益加剧
斯提夫尔（Stifel）分析师鲁本罗伊（Ruben Roy）在给雅虎财经（Yahoo Finance）的邮件中表示，英伟达 “最大的风险” 在于科技巨头暂停资本支出，“尽管从各类供应链调研情况来看，我们认为 2026 年之前这种情况不会发生，但这一风险本身是不可避免的”。
2025-08-29 18:31:35 作者更新以下内容
华尔街警示英伟达 “不可避免的” 增速放缓即将来临
2025-08-29 20:41:35 作者更新以下内容
服务器很快成为光伏老二，后面就是光模块成为光伏老三
相关股吧：
新易盛(300502)，工业富联(601138)
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