绝不碰中际新易盛工业富联等收入主要来自美的股票
受关税影响， “需求前置”效应明显。中际旭创 $新易盛(SZ300502)$ $工业富联(SH601138)$ 这些收入主要来自美的公司业绩虚高 ，20-30%来自前置效应，业绩不反映它们真实盈利能力，是透支未来需求短暂业绩好。美高关税政策，会严重影响企业投资，美国经济不确定性巨增，这些收入主要来自美的股票风险巨大，股价炒到了天，更是巨大风险叠加超级风险
2025-08-23 14:24:36 作者更新以下内容
“需求前置”效应很容易被理解，一个公司这个季度收入10亿，突然因为关税影响，加了3亿收入和3-4亿（前置效应导致毛利率提升）收入的毛利，期间费用增加很少，这种情况下，任何公司业绩表现都会不错。
2025-08-23 14:26:49 作者更新以下内容
加关税对主要出口美公司就是大利空，我们股市变成超级利好。
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