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发表于 2025-08-10 19:12:22 东方财富iPhone版 发布于 广东
春节前要上三百元大关
发表于 2025-08-10 17:42:49 发布于 北京

我后面给大家用详细数据分析,并用中际旭创为例子,详细分析光模块后面行情(麻烦很大)和中际旭创业绩,会用很详细数据告诉大家中际旭创股价会创新低!

一. 大扩能会导致产能过剩会常态化,过剩会越来越严重,价格战躲不过

给大家列出产能变化

二. 价格

产品仍会不断升级,但一定时间会放缓

同品种价格会喋喋不休连续下跌

同质化竞争会越来越激烈,价格战躲不过

三. 需求影响

美国五大AI公司资本支出增长会逐步放缓,会导致光模块需求增明显放缓,竞争会加剧

四. 成本影响

服务器和光模块助力AI挖坟墓埋葬自己!

随着人工薪酬提升,光模块是一个固定成本不断提升的行业!

光模块组装用人多,开工率对成本影响很大。随着产能增加,需求增长放缓,开工率会大降,会导致固定成本提升,毛利率下降。

五. 汇率影响

美元加息迟早会来,美元/人民币汇率呈现下跌趋势是明确的!

中际旭创光模块90%以上出口,一是汇率下降会导致其毛利率下降;二是汇从汇益转向有汇损。

六. 高关税影响

关税豁免取消很明确!高关税躲不过!

高关税会大幅提高成本,吃掉现在的盈利。

$新易盛(SZ300502)$  $天孚通信(SZ300394)$ $光迅科技(SZ002281)$ 

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