春节前要上三百元大关
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发表于 2025-08-10 17:42:49
发布于 北京
我后面给大家用详细数据分析,并用中际旭创为例子,详细分析光模块后面行情(麻烦很大)和中际旭创业绩,会用很详细数据告诉大家中际旭创股价会创新低!
一. 大扩能会导致产能过剩会常态化,过剩会越来越严重,价格战躲不过
给大家列出产能变化
二. 价格
产品仍会不断升级,但一定时间会放缓
同品种价格会喋喋不休连续下跌
同质化竞争会越来越激烈,价格战躲不过
三. 需求影响
美国五大AI公司资本支出增长会逐步放缓,会导致光模块需求增明显放缓,竞争会加剧
四. 成本影响
服务器和光模块助力AI挖坟墓埋葬自己!
随着人工薪酬提升,光模块是一个固定成本不断提升的行业!
光模块组装用人多,开工率对成本影响很大。随着产能增加,需求增长放缓,开工率会大降,会导致固定成本提升,毛利率下降。
五. 汇率影响
美元加息迟早会来,美元/人民币汇率呈现下跌趋势是明确的!
中际旭创光模块90%以上出口,一是汇率下降会导致其毛利率下降;二是汇从汇益转向有汇损。
六. 高关税影响
关税豁免取消很明确!高关税躲不过!
高关税会大幅提高成本,吃掉现在的盈利。
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