周五市场迎来了弱修复，继周四杀跌之后， 早盘情绪稍作修复。不过随后，又是莫名其妙铺天的卖单汹涌而出，大盘午后甚至出现了恐慌性抛售！！不过还好尾盘收回来一点，收盘3大指数集体翻绿，但上涨家数仍超过3000家。
既然情绪都这样了，那对于人气股来说，自然就开始分歧了。尤其是最近大热的液冷服务器概念跟AI智能体板块。龙头英维克和易点天下双双冲高回落断板，成交额共计109亿元。
其实这种盘面下，算承接很强的了，奈何大盘不给力。周一还是有反包预期的。
但如果修复力度还是不行，那对于他们，可能炒作逻辑要发生变化了。。
而从消息面来看，利好兑现与监管压力并存
英维克：液冷概念分化：7月30日-31日连续涨停，主因“液冷全链条技术”获市场关注。但8月1日液冷服务器板块整体分化，无新政策或订单催化，前期涨幅过大（近5日涨26.05%）引发获利盘兑现。
业绩隐忧：一季度净利润同比下滑22.53%，研发费用大增43.2%，基本面未实质改善，高位股价缺乏支撑。
易点天下：监管风险升温：7月31日因涨幅偏离值达20%触发严重异动警示，市场担忧监管干预，资金避险情绪升温。
利好出尽：前日涨停主因“AI营销+中报预期”驱动，但公司明确表示参与影片《南京照相馆》投资比例低，对业绩无重大影响，预期落空导致抛压。
再从资金和筹码角度分析，
英维克：8月1日主力净流出4.95亿元，占成交额8.01%，近3日虽累计净流入6.51亿，但今日单边流出暗示短线资金撤离。
深股通与机构分歧：7月31日龙虎榜显示深股通净买入2.21亿，但机构席位多空博弈（一机构净买6160万，另一机构卖出3678万），筹码松动明显。
筹码平均成本32.12元，今日收盘41.03元偏离超27%，解套盘与获利盘双重抛压释放。
易点天下：游资与机构分化：7月31日游资“章盟主”净买入1.31亿，两家机构净买1.73亿，但8月1日主力反手净流出3192万，散户接盘占比升至17.93%，筹码稳定性恶化。
股东户数激增：7月末股东户数较上期增1.99%，筹码分散化加剧抛压。
最后从技术面看，
英维克：筹码密集成交区压制明确：今日冲高42.50元压力位后回落（短暂突破去年11月高点），MACD红柱缩量且60分钟线死叉初现，技术性回调需求强烈。
量能背离：成交额61.75亿较前日10.51亿放量近5倍，但股价仅涨2.04%，量价背离确认买盘衰竭。
易点天下：长上影线示警：今日最高触及36.82元后收于35.30元，形成“乌云盖顶”形态，KDJ指标J值达98.7，超买严重。
缺口回补压力：7月31日涨停缺口（32.50-33.54元）未回补，技术性牵引力增强。
周一反包可能性预估
虽然整体科技股行情周五冲高回落，但我认为仍有预期。首先本身周五情绪面较弱，科技线被拖累很正常。下周情绪是有修复预期的，那带头修复的，肯定是之前走长上影冲高回落的。而最近市场板块轮动明显，前一天弱势的，次日很容易被量化来做反包。从之前的海南，包括三胎这些来看，这种趋势很明显，因此这个趋势我认为还会继续下去。而英伟达的事情发酵，即使有没有实质性的结果都不重要了，我认为对于国产替代方面的逻辑是加强的。
因此，我还是看好$半导体ETF(SH512480)$中长期的替代行情。不管怎么说，自主可控，研发自己的半导体迫在眉睫。
那大家怎么看呢？你认为英维克跟易点天下，明天能反包吗？
