等待订单了$中际旭创(SZ300308)$
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发表于 2025-07-24 22:56:13
发布于 北京
# 泰国生产基地意味着需求的确定性！
NV订单的延迟落地确实让市场降低了对公司在NV份额以及今年出货量的预期（公司口径确实没给，坊间缺传言5亿），我们推测还是跟GB300的延迟落地关系较大（GB200上半年虽有出货，因为只有几千台所以倾向于用老供应商，新公司自然不够吃，目前大批量PSU订单价格应该还没定）。
泰国生产基地本来就具备20亿元产能，本次定增的泰国生产基地（二期）拟继续加码海外产能，重点布局服务器电源、通信电源以及部分传统领域电源等产能，彰显了对于海外AI电源订单的强烈信心。未来，这个产能不仅可面向北美/东南亚/台湾的英伟达算力需求，还能应对北美潜在CSP客户（google、meta、亚马逊等），彰显了需求
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