硅光方案、1.6T一3.2T一6.4T光模块CPO技术领先优势使中际旭创在未来脱颖而出！ 光模 光模块两大龙头：中际旭创和新易盛今年股价你追我赶， 上演“争霸天下”！ 从长远看（未来五年）中际旭创很可能“一统天下”！因为硅光方案是未来的趋势，特点：高度集成化、低功耗、可批量制造。适合高速互联的数据中心。近日调研中际回答：硅光方案得到更多客户认可，出货比例持续提升。硅光方案的BOM成本更低，公司也在不断提高良率和生产效率，有助于进一步提升毛利率水平。技术突破：薄膜铌酸锂调制器（TFLN）与硅光集成，提升调制效率；激光器集成技术（如异质集成）逐步成熟。市场驱动：AI算力爆发推动800G/1.6T需求，硅光模块市场份额预计从2023年的20%提升至2027年的40%+。EML方案应用场境：传统电信网络、工业控制等场景可延续！另外，中际在1.6T、3.2T、6.4T高速率模块超前布局，行业领先！是唯一量产1.6T光模块并运用CPO技术。调研中公司回答：1.6T产品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量。1.6T上也加大了硅光方案的投入。硅光方案在发射端和接收端都有较高的集成度，也能替代一些原先的分离器件，CW激光器也具有更强的性价比优势，这些都是硅光方案的竞争力，未来还会持续看到硅光方案的优势显现。另外中际旭创展示1.6T CPO模块原型，采用8通道并行光路设计，支持PAM4调制，带宽密度达1.6Tbps/mm。GB200超级计算机采用中际旭创1.6T CPO模块，实现机柜内光互连延迟<5ns，功耗较可插拔光模块降低60%。英伟达计划推出Blackwell架构下一代芯片，全面集成CPO技术。
量子计算技术布局：
英伟达正进军量子计算领域。日本ABCI-Q超计算机配备2000多块H100GPU，这或是英伟达为" 半导体 发明以来最大计算革命"铺路之举。虽然不直接生产量子处理器，但英伟达正将其GPU定位为经典计算与量子计算的桥梁硬件，重现其在AI基础设施领域的成功模式。正如Orford在AI淘金热中的比喻：英伟达始终是卖"镐铲"的人。若判断正确，量子计算领域将再现这一场景。中际旭创也许早已看到了黄老板的思考，提前布局量子技术。量子密钥分发（QKD）集成：中际旭创正研发支持QKD协议的光模块，将单光子探测器、量子随机数发生器（QRNG）与经典光模块集成，实现100Gbps以上速率下的量子安全传输。
技术突破：2025年试点基于硅光芯片的QKD光模块，体积较传统方案缩小50%，功耗降低40%，支持100公里光纤传输（误码率<1e-9）。量子计算光互连。光子芯片合作：与中科院量子信息重点实验室合作，开发用于量子计算机的光子互连芯片，实现量子比特（Qubit）与经典电子芯片的高速耦合（目标带宽>1Tbps）。
自研进展：中际旭创已开发出8通道硅光量子芯片，集成量子纠缠光源、波导分束器及单光子探测器，芯片面积<10mm，插入损耗<1.5dB。
专利布局：申请量子光子集成相关专利超50项，覆盖量子态编码、光子路由等核心技术。
从短期与长期分别看！新易盛短期爆发力强！
中际半年报预告虽然靓丽，但还不算超预期，主要是1.6T光模块及CPO技术产品还没有充分放量，但下半年及明年放量后就与新易盛拉开距离了！
黄仁勋定义的AI主权重新定义了国家在AI时代的竞争力，其意义远超技术本身，涉及战略安全、经济主权与全球治理。未来，各国需在自主可控与开放合作间找到平衡，以AI驱动可持续发展。
AI主权→1.6T一3.2T一6.4T高速率光模块（CPO技术）200元以上才对应AI主权的价值！下半年以及明年带有CPO技术的1.6T光模块放量，从月线看冲破两年的振荡区间。黄老板说AI才刚刚开始，国家主权AI论是他提出来的，算力是主权AI的基石，其重要性体现在技术自主、经济竞争、国家安全与全球战略地位四大维度。未来，算力竞争将重塑国际秩序，国家需通过政策支持、技术创新与国际合作，在自主算力与开放共享间寻求平衡，以掌握AI时代的主导权。
