野村东方国际证券维持中际旭创增持评级 目标价208.5元
野村东方国际证券7月17日发布研报，维持中际旭创增持评级，目标价位208.5元。截至报告日，公司最新收盘价为176.85元，较目标价有17.9%的上行空间。野村东方国际证券预测，中际旭创2025年归母净利润92.64亿元，同比增长79.14%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 402.24 | 503.8 | 522.52 |
| 归母净利润(亿元) | 92.64 | 116.88 | 122.54 |
| 每股收益(元) | 8.26 | 10.43 | 10.93 |
| 每股净资产(元) | 23.98 | 32.7 | 41.85 |
| 市盈率(PE) | 20.7 | 16.4 | 15.6 |
| 市净率(PB) | 7.1 | 5.2 | 4.1 |
| 净资产收益率(%) | 40.3 | 36.8 | 29.3 |
| 总资产收益率(%) | 31.9 | 31.3 | 27 |
注：数据获取自研报正文。
中际旭创近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为211.38元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 野村东方国际证券 | 208.5 | 增持 | 业绩提升趋势有望延续，上调盈利预测与目标价：800G占比提升推动Q2业绩超预期 |
| 2025-07-17 | 招银国际 | 225 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-17 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-17 | 中泰证券 | - | 买入 | Q2业绩超预期，海外AI算力需求强劲 |
| 2025-07-16 | 群益证券 | 210 | 买进(Buy) | [点击下载原文] |
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