公告日期：2025-08-01

中德证券有限责任公司

关于温州宏丰电工合金股份有限公司

提前赎回“宏丰转债”的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对温州宏丰提前赎回“宏丰转债”事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、“宏丰转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公
司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,505.54 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交
易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。

（三）转股期限

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日 2022 年 3 月 21 日起
满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 9 月 21 日
至 2028 年 3 月 14 日。

（四）转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

“宏丰转债”的初始转股价格为人民币 6.92 元/股。

2、转股价格调整情况

（1）2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格
由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关
于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

（2）因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条
件，经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）股东大会授权，董事会
决定将“宏丰转债”的转股价格由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的转
股价格自 2022 年 11 月 4 日起生效。具体内容详见公司 2022 年 11 月 3 日在巨潮
资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利0.25 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.39

元/股调整为 5.37 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

（4）2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利……
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