公告日期：2025-08-25

中信建投证券股份有限公司

关于烟台正海磁性材料股份有限公司

提前赎回“正海转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回“正海转债”的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司
于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“正海转债”，债券代码“123169”。

（二）可转债转股期限

根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日
（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年 11 月 22 日）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规
定，本次发行的可转债自 2023 年 5 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价为
13.23 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2023 年
4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整为 13.03 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2024 年
4 月 26 日（除权除息日）起由 13.03 元/股调整为 12.83 元/股。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2025 年
5 月 30 日（除权除息日）起由 12.83 元/股调整为 12.63 元/股。

截至本公告披露日，“正海转债”转股价格为 12.63 元/股。

二、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“正海转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发赎回情况

自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“正海转债”。

三、履行的相关决策程序

2025 年 8 月 22 日，公司召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提
前赎回正海转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“正海转债”……
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